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錯過華為SIC概念,別再錯過它!新一輪科技革命硬核材料,市場規模高達萬億美元——錢瞻研報2020第7期

每日經濟新聞 2020-02-22 17:15:45

第三代半導體材料GaN擁有更優秀又穩定的性能,肯定要替換一二代半導體材料,這是毋庸置疑的,所以,在新一輪科技革命中,他們的市場空間是可以預見的。僅GaN射頻器件在不同領域的市場規模,基本都是萬億美元級別!那么,概念股到底有哪些呢?

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圖片來源:攝圖網

來源:道達號(微信號:daoda1997)

各位老鐵,大家好,我是錢研君。每個周六,我都在公眾號“道達號”上發布最新的研究成果——錢瞻研報。

創業板又一周的逼空式上漲,不知道各位粉絲朋友習慣沒有,芯片引領的大科技概念可謂繼續燃爆A股,空中加油行情越演越烈,看著卓勝微、兆易創新、晶方科技等個股猛沖的走勢,不由地感嘆,太強了!

錢研君在寫這期欄目時,突遇了兩件事,一是看到據報道稱春節后股民平均盈利1.7萬元左右,不知道達哥的粉絲朋友達到這個“及格線”沒,大家可以留言談談;二是本人又在加班加點地研究《股月奇談》的行業研究,感興趣的朋友可關注即將上線的《股月奇談》!

免責聲明:本文是從行業前瞻去挖掘價值信息,整合最熱研報主要觀點,文章提供的信息僅供參考,不涉及操作建議。據此入市,風險自擔!

進入正題!這期直接上干貨,不閑談。

2020年2月13日小米10發布會上,小米發布了首款GaN充電器,支持100V至240V、50/60Hz全球電壓輸入。此則消息立即引爆了資金對GaN概念股的追捧。

要知道GaN(氮化鎵)也是第三代半導體的主要材料。近一年以來,圍繞半導體概念,資金追逐多么狂熱就無需贅述了。

去年華為投資同屬第三代半導體的主要材料SiC(碳化硅)企業時,相關概念股遭到爆炒,三安光電、揚杰科技等股價走勢看看就足以震撼。

因此,如果錯過了SiC概念,那么,GaN就應該認真對待,需要充分重視與研究。關注公眾號“道達號”,每周閱讀行業價值前瞻研報。

GaN如此多嬌

GaN如此多嬌,引無數企業競折腰!

小米發布了首款GaN充電器,或許這僅僅只是開始。錢研君留意到,周四、周五關于GaN的最新消息源源不斷,這里插播兩條勁爆的!

一、臺積電20日宣布,與意法半導體合作加速市場采用氮化鎵(GaN)產品。意法半導體預計今年晚些時候將首批樣品交給其主要客戶。臺積電與意法半導體將合作加速氮化鎵制程技術的開發,并將分離式與整合式氮化鎵元件導入市場。透過此項合作,意法半導體將采用臺積電公司的氮化鎵制程技術來生產其氮化鎵產品。

二、據外媒報道稱,蘋果今年可能也會發布GaN充電器,該技術可以通過USB-C接口提供快速充電解決方案,并支持高達65瓦的快速充電。報道中提到,蘋果要推出GaN充電器,可以更好地支持多種蘋果設備,讓原本續航上的劣勢成為優勢。

臺積電、蘋果,都是行業“大腕”!其實不僅僅是他們,據說華為、三星、OPPO都在開始布局GaN技術!

那么,GaN到底是一個怎樣的“黑材料”,讓眾多企業追逐呢?

簡單科普一下:

GaN是新一代半導體材料,具有超強的導熱效率、耐高溫和耐酸堿等特點。作為承上啟下的新型寬禁帶半導體材料,其禁帶寬度、電子飽和遷移速度、擊穿場強和工作溫度遠遠優于Si(硅)和GaAs(砷化鎵),擁有類似Sic性能優勢的禁寬帶材料,但具備更大的成本控制潛力。

這里提及的Si和GaAs分別是第一代半導體材料和第二代半導體材料,這些材料普遍用于集成電路、電子信息網絡工程以及制作高速、高頻、大功率以及發光電子器件等。

一句話就是,科技正更新、5G正到來,什么技術都需要升級,第三代半導體材料擁有更優秀又穩定的性能,肯定要替換一二代半導體材料,這是毋庸置疑的,所以,在新一輪科技革命中,他們的市場空間是可以預見的。關注公眾號“道達號”,每周閱讀行業價值前瞻研報。

GaN廣泛運用三大領域

普及完GaN,下面來講下應用。

GaN是一種III/V直接帶隙半導體,通常用于微波射頻、電力電子和光電子三大領域。具體而言,微波射頻方向包含了5G通信、雷達預警、衛星通訊等應用;電力電子方向包括了智能電網、高速軌道交通、新能源汽車、消費電子等應用;光電子方向包括了LED、激光器、光電探測器等應用。

1、射頻:5G基站、雷達——GaN射頻器件大有可為

GaN在射頻市場更關注高功率、高頻率場景。由于GaN在高頻下具有較高的功率輸出和較小的面積,GaN已被射頻行業廣泛采用。

隨著5G到來,GaN在Sub-6GHz宏基站和毫米波(24GHz以上)小基站中找到一席之地。GaN射頻市場將從2018年的6.45億美元增長到2024年的約20億美元,這主要受電信基礎設施和國防兩個方向應用推動,衛星通信、有線寬帶和射頻功率也做出了一定貢獻。

下圖就是GaN射頻器件在不同領域的市場規模,基本都是萬億美元級別!關注公眾號“道達號”,每周閱讀行業價值前瞻研報。

2、電力電子:GaN推動快充及汽車電子進入小體積、高效率時代

這里只介紹快充!

GaN在未來幾年將在許多應用中取代硅,其中,快充是第一個可以大規模生產的應用。在600伏特左右的電壓下,GaN在芯片面積、電路效率和開關頻率方面的表現明顯好于硅,因此在壁式充電器中可以用GaN來替代硅。5G智能手機的屏幕越來越大,與之對應的是手機續航的需求越來越高,這意味著電池容量的增加。GaN快充技術可以很好地解決大電池帶來的充電時長問題。

目前,在非常高的電壓、溫度和開關頻率下,GaN與硅相比具有優越的性能,可顯著提高能源效率。功率GaN于2018年中后期在售后市場中出現,主要是Anker、Aukey和RAVpower的24至65瓦充電器。

據Yole預測,受消費者快速充電器應用推動,到2024年GaN電源市場規模將超過3.5億美元,CAGR為85%,有極大增長空間。關注公眾號“道達號”,每周閱讀行業價值前瞻研報。

3、光電子:GaN低功耗、高發光效率為LED及紫外激光器助力

根據LEDinside發布的《2019深紫外線LED應用市場報告》顯示,2018年全球UV LED市場規模達2.99億美金,預計到2023年市場規模將達9.91億美金,2018-2023年CAGR達到27%。UV LED廣闊的發展前景正吸引越來越多的廠商進入。

基于GaN半導體的深紫外發光二極管(LED)是紫外消毒光源的主流發展方向,其光源體積小、效率高、壽命長,僅僅是拇指蓋大小的芯片模組,就可以發出比汞燈還要強的紫外光。

由于其具備LED冷光源的全部潛在優勢,深紫外LED是公認的未來替代紫外汞燈的綠色節能環保產品。但深紫外LED技術門檻很高,目前還是處于發展階段,在光功率、光效、壽命、成本等方面還有待提升。

近年來,深紫外LED的技術水平和芯片性能進步很快,在一些高端領域已經得到批量應用,未來預計會得到更加廣泛的應用。關注公眾號“道達號”,每周閱讀行業價值前瞻研報。

產業鏈重要公司一覽

很顯然,看了上面介紹,GaN半導體運用真的是很廣,這次由小米快充引爆行業,那么就看看快充產業鏈到底有哪些公司,請看下圖:

很明顯,已經布局GaN的只有三安光電。據了解,三安光電子公司三安集成,基于氮化鎵和砷化鎵技術經營業務,是一家專門從事化合物半導體制造的代工廠,服務于射頻、毫米波、功率電子和光學市場,具備襯底材料、外延生長以及芯片制造的產業整合能力。

三安集成項目總規劃用地281畝,總投資額30億元,規劃產能為30萬片/年GaAs 高速半導體外延片、30萬片/年GaAs高速半導體芯片、6萬片/年GaN高功率半導體外延片、6萬片/年GaN高功率半導體芯片。關注公眾號“道達號”,每周閱讀行業價值前瞻研報。

官網顯示,三安集成在微波射頻領域已建成專業化、規?;?英寸、6英寸化合物晶圓制造產線,在電子電路領域已推出高可靠性、高功率密度的SiC功率二極管及硅基氮化鎵功率器件。

那么,GaN產業鏈又是怎樣的情況,請看下圖:

涉及公司真的太多,就不再一一介紹,如圖顯示,可以看到比如最近走勢強勁的富滿電子、圣邦股份都在其列。關注公眾號“道達號”,每周閱讀行業價值前瞻研報。

風險提示:

1、疫情影響下,消費者對于終端產品的購買欲望降低;

2、5G基站建設速度減慢造成下游需求增長不及預期;

3、宏觀經濟下行壓力下,相關企業經營利潤不及預期。

本期錢瞻研報的參考研報如下:

西南證券:電子:小米發布引爆市場,GaN有望高速增長

中信建投:GaN行業深度:5G、快充、UVC,第三代半導體潮起

東吳證券:電子:GaN快充與Wifi 6的新趨勢

華西證券電子行業點評:GaN(氮化鎵)引爆消費電子快充市場

(本文內容僅供參考,不作為投資依據,據此入市,風險自擔)

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